延康元年（220年），曹操去世，曹丕继位为魏王，轲比能遣使献马，曹丕立其为附义王。武都氐王杨仆率族人内附，曹丕让他们居住在汉阳郡。

    同年，武威的三种胡再次反叛，曹丕令郝昭、魏平平定了叛乱，降服了三种胡。

    黄初元年（220年），曹丕登坛受禅，正式代汉建立曹魏，南匈奴单于和四夷首领都到洛阳朝贺。

    黄初二年（221年），鲜卑的数十个部落联合在一起，以轲比能、素利、弥加三个首领为首，不和曹魏进行贸易，不卖给曹魏马匹。

    田豫认为胡人联合对中原没有好处，只会增加危害，便决定是用离间计让轲比能、素利、弥加自相残杀，以此消弱他们的势力。

    后来素利违背盟约和曹魏进行贸易，轲比能得知后便挥军讨伐素利，而田豫认为这是个消弱鲜卑的好机会，便决心帮助素利击败轲比能。

    田豫率领部队，孤军深入，当时鲜卑军人数众多，抢掠魏军前后，并且断了魏军的归路，然而田豫却不惊慌立刻扎营，并且找来很多牛马粪将其点燃，然后率军从其他道路撤走成功化险为夷！

    而胡人见田豫军营火光还亮着以为曹军没动，后来得知田豫已经撤走了，立刻率军追击，在马城追上田豫并包围十重。

    田豫马上采取对策，用声东击西之计，先在南门竖起战旗奏起军乐，然后率领军队从北门突击鲜卑军，鲜卑军立即慌乱起来，这是南门守军也出军杀敌，鲜卑军溃不成军被田豫追击了二十余里，横尸遍野。

    同年十一月，凉州卢水胡在其首领治元多、伊健妓妾、封赏等人的率领下，组成诸胡联军，大举起兵反魏，攻掠郡县。

    曹丕任命曹真、张既等将领率领大军前往平叛。张既在武威以三千精兵击败卢水胡的万余大军，而曹真也不含糊，设下天罗地网生擒了卢水胡的几个首领。

    曹真则有“羌胡……诳之妖道，公张罗设宑，陷之坑网”的描写，即治元多、伊健妓妾等是被曹真设陷阱活捉。

    至此，河西平定，此战“斩首五万馀级，获生口十万，羊一百一十一万口，牛八万”。

    捷报传到洛阳，曹丕大喜过望，大笑说：“吾策之於帷幕之内，诸将奋击於万里之外，其相应若合符节。前后战克获虏，未有如此也。”

    这一年正值吴蜀夷陵之战，曹丕不出兵夹击孙吴，或许也有出于此时曹魏正西北二线已然同事开战，无法集中足够的兵力、财力方面的考虑，而且三线同时开战，曹魏顾此失彼。

    黄初三年（222年）二月，摄于曹魏声威，鄯善、龟兹、于阗等诸国，一起遣使来朝，并奉献了大批西域的奇珍异宝。

    曹丕下诏安抚之际，任命了曹魏第一任戍己校尉和设置了西域长史府。至此，曹魏恢复了汉朝在西域的统治。

    轲比能与东部鲜卑大人素利及步度根三部争夺地盘，田豫出兵干预，令他们不得互相争斗。

    黄初四年（223年），残余的乌丸部落首领骨进对曹魏朝廷不恭敬，田豫借着巡查的机会，单独率领百余起直接闯入骨进军营，杀死骨进，其他人吓得不敢动，随后田豫宣布了骨进罪状，同时让骨进得弟弟接替了骨进得职位。

    至此，乌桓在三国就没什么活动了，直到了曹丕死后才再度崛起。

    轲比能再次攻打素利，田豫率领骑兵抄起后路，轲比能令部下琐奴抵御田豫，结果被田豫击破，轲比能从此对曹魏怀有二心。

    同年，郭淮被正式任命雍州刺史后，当时安定郡羌人大帅辟氾反叛，郭淮出兵破降之。随后郭淮又率军在枹罕打败陇西著名的羌人首领唐氾。

    之后，每当羌胡有人来降，郭淮总是命人询问他们亲属情况，比如男女多少、年岁长幼等。等到自己见到他们，已略知他们的心意，关怀备至，因此被胡人称作神明。

    田豫派遣翻译官夏舍到轲比能女婿郁筑革建部落，夏舍被郁筑革建杀害。同年秋天，田豫统率西部鲜卑蒲头、泄归泥出塞讨伐郁筑革建，大获全胜。

    率兵返回到马城时，轲比能率兵三万，把田豫围困七天。上谷太守阎志前往解释劝说，才为田豫解围。不久，轲比能又云集骑兵来到平州塞北，牵招秘密行军突袭，大败鲜卑军。

    蜀汉丞相诸葛亮北伐曹魏，想联合轲比能，于是轲比能率军屯兵石城，与蜀军遥相呼应。

    而牵招立刻和并州刺史毕轨商议，牵招认为追击是不行、偷袭也没戏唱，只能聚集力量以逸待劳，等到秋冬之际出兵讨伐必获全胜！

    但可惜的是牵招还没有实行他的计划就撒手人寰。而毕轨并有听取牵招的“遗计”，不仅没有以逸待劳，反而出兵追击鲜卑，结果轲比能大破魏军，杀死魏将苏尚、董粥，成为曹魏外战史上最大的败绩。

    因为魏军战败，反复无常的步度根又依附轲比能与其一起侵略边地，见此状况，曹丕于是派骁骑将军秦朗出兵讨伐鲜卑，泄归泥归降秦朗，而步度根为轲比能所杀，至于轲比能则撤回大漠北。

    九月，屯驻安定地区保卫边塞的匈奴首领胡薄居姿职等人率部反叛，但旋即被胡遵所平定。

    十月，由于首领已死，步度根部落大人戴胡阿狼泥等到并州请降，秦朗引军返回中原。

    牵招、梁习病死，田豫退休回家养老，轲比能在北疆已无对手，控弦十余万，史称“尽收匈奴故地，自云中、五原以东抵辽水，皆为鲜卑庭”。

    凉州塞外胡阿毕师攻打西域诸国，西域校尉张就出兵征伐，斩首捕虏万余人。

    曹丕令毋丘俭征伐辽东，右北平乌丸单于寇娄敦、辽西乌丸都督等这些昔日跟随袁尚逃往辽东的人，率领五千人向魏军投降。

    毋丘俭被公孙渊击败，曹丕再令曹真征讨辽东，这次除了出动边军和中央军，还叫上了高句丽和鲜卑慕容部，颇有点灭国之战的阵势。

    百济古尔王因和公孙氏有姻亲，乘虚袭取乐浪边民，乐浪太守刘茂非常愤怒，古尔王害怕被曹魏讨伐，归还了掠走了边民。

    同年，烧当羌王芒中、注诣等反叛，凉州刺史率诸郡攻讨，斩杀注诣。