曹魏是雄踞于中原的大国，除了蜀汉和东吴之外，还有些不好惹的邻居，那就是北方的游牧民族，以及西北的羌、氐二族。

    汉末动乱之际，外族也在蠢蠢欲动，欲入侵中原，曹操与部下打破外族的幻想……

    早在中平五年，188年，匈奴内乱，须卜骨都侯杀死羌渠单于自立，羌渠单于之子于夫罗，率众赴汉申诉苦情，其后一直留居汉地。

    汉灵帝驾崩后，于扶罗乘黄巾之乱，和白波军，黑山军合流进犯太原，河内等地。

    于夫罗还借口讨伐董卓，屯兵漳水。不久又与袁绍翻脸，被麴义所破，之后攻破度辽将军耿祉，势力得以重整。

    初平二年，191年，黑山军的于毒、白绕、睦固率领十万大军攻打魏郡、东郡。

    于扶罗亲率骑兵援助黑山军，王肱不能抵挡，曹操率军入东郡，迎战黑山与南匈奴的联军。

    初平三年，192年，曹操在内黄大破于夫罗。

    初平四年，袁术率军攻打陈留，于扶罗与黑山余部等前往助阵，同袁术部将刘详兵出匡亭，再次被曹操击败。

    兴平二年，于扶罗病死，其弟呼厨泉被立为单于，率部族屯居于平阳。

    建安五年，200年，阎柔遣使拜诣曹操，曹操封其为乌桓校尉。鲜于辅听从田豫的意见，将其众到官渡身诣曹操，被拜为度辽将军。

    建安七年，曹操与袁尚在河北决战，袁尚令郭援和高干联合呼厨泉攻略平阳。

    呼厨泉在袁氏的利诱下，在平阳公然宣布同汉朝对抗，最后被钟繇率领关西诸将击败，再次向曹操投降。

    乌桓乘汉末之乱，中原多事，故得擅漠南之地，辽东、辽西等地的乌桓大人趁乱称王。

    丘力居死后，因为儿子楼班尚小，由颇有武略的侄子蹋顿代立，总摄三王部。

    袁绍与公孙瓒争霸时，蹋顿主动遣使与袁绍联合，并帮助袁绍与公孙瓒作战，作为回报，袁绍不但与乌桓部诸王和亲，还遣使诏拜乌桓三王为单于。

    在曹操与袁氏的战争中，乌桓坚定地站在袁氏的一边。

    建安九年（204年），曹操征讨袁谭，乌桓其中一部首领峭王正集结军队，准备率领五千骑兵救助袁谭。曹操令袁氏故将牵招去劝服了峭王。

    建安十年（205年），阎柔率部曲及鲜卑献名马。鲜卑大人步度根、轲比能、素利、弥加、厥机等通过阎柔向汉廷上贡，求和中原通市，曹操将他们都封为王。

    而就在这一年，袁尚和袁熙在一败再败的情况下北逃到了乌桓，希望借助乌桓的实力，复图河北。

    此时乌桓在蹋顿领导下联合，强大势力使人传言，要仿效匈奴冒顿单于和鲜卑檀石槐，在北方游牧部落中建立霸权。

    袁氏兄弟及大量追随者到来后，蹋顿得以指挥乌桓和汉族人口多达三十余万，史称蹋顿“以雄百蛮”。

    恰逢赵犊、霍奴等杀幽州刺史及涿郡太守反叛，三郡乌桓出兵犷平，攻打攻鲜于辅，曹操率兵救援，乌桓逃回塞北。

    建安十一年（206年），乌桓已经成为曹操的心腹大患，为了解除后患，安定北疆，曹操决定远征乌桓。

    兵马未动粮草先行，为了便于运粮北上，曹操让董昭修建了两条漕运：一是“平虏渠”，一是“泉州渠”。

    建安十二年（207年），曹操率领大军抵达无终，兵临塞口，准备出滨海道，过碣石。

    七月，在郭嘉的建议下，曹操率轻骑千里奔袭，并请出了当地名士田畴的指引，密出卢龙塞，直指单于庭。

    八月，曹军一直急行军，到距离柳城不足二百里的白狼山附近。袁尚、袁熙与蹋顿单于、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之才仓皇集结“数万骑”向西迎敌。

    两军在白狼山遭遇，曹操迅速任命张辽为前锋，并且将指挥旗授予。张辽率军奔袭乌桓军队，爆发了白狼山之战。

    此战，乌桓军队“虏众大崩”，蹋顿被斩，胡、汉降者二十余万人。

    此后，曹操收乌桓精锐，之后率其征讨四方，号称“天下名骑”，边民也因此得以安居生息。

    同年，曹操以“白璧一双，黄金千两”从南匈奴左贤王处赎回故友蔡邕的女儿蔡文姬，并将蔡文姬嫁给董祀。

    蔡文姬于兴平二年（195年）被掳走，在北方生活了十二年，于此年被赎回，曹操在大战胜利有心情做这事。

    建安十四年（209年），南郡诸郡山谷蛮夷，到襄阳折冲将军乐进处投降。

    东汉衰落的一个原因是羌乱，因为羌人的侵扰，东汉朝廷甚至出现了三次“弃凉州”的争论。

    到了汉末，这二族更是与凉州诸侯相互勾结，董卓、马腾、韩遂军中都有大量羌人和氐人。赤壁之战后，曹操开始剑指关中。

    建安十六年（211年），曹操在渭南大破关中十路联军，斩杀成宜、李堪等，而马超、韩遂逃回西凉利用胡人来自保，曹操一路追击。

    同年，梁习设计斩杀骄纵不法的鲜卑大人育延。

    建安十七年（212年），曹操命夏侯渊、徐晃、朱灵平定隃麋、汧诸氐，并迫降安定的杨秋。

    建安十九年（214年），夏侯渊西征，横扫陇西，百顷氐王杨千万率羌、胡万余骑逆战，夏侯渊迎战，大破杨千万。

    紧接着又扫灭兴国氐、常离诸羌，兴国氐王阿贵和杨千万逃窜，随后转击高平各部，“皆散走，收其粮谷牛马”。

    不久后，曹操命夏侯渊帅诸将讨平枹罕宋建，夏侯渊仅用一个月时间，就攻下枹罕，斩宋建及所置丞相已下。

    张郃则率偏师平定河关，渡河入进小湟中，河西诸羌尽降。就这样陇右地区被全部平定。

    建安二十年（215年），曹操征张鲁，夏侯渊率军与曹操会师休亭，曹操引见羌、胡使者，拿出夏侯渊来威慑这些人。

    夏侯渊攻灭武都的羌人与河池的氐人，斩氐王窦茂，收获粮谷的十多万斛。又别遣徐晃讨攻椟、仇夷诸山氐，全部将其降服。

    经过苦战，张鲁投降曹操，巴郡七姓夷王朴胡和賨人首领杜濩也跟着张鲁一起投降，被曹操封为列侯。

    平定汉中后，曹操徙出原属韩遂，马超等兵五千余人，让殷署等督军，并令赵俨为关中护军，尽统诸军。羌人多次来犯，赵俨率领殷署等追到新平，大破之。

    建安二十一年（216年），当时代郡大乱，曹操便任命裴潜为代郡太守。乌桓王及首领总共三个人，都自称单于，专权控制代郡的政务，前任太守不能行使其职权。

    曹操便想授权让裴潜带领精兵前去镇压讨伐，裴潜认为应该用智而不是用力，于是只身乘车前往代郡。单于惊喜参半，裴潜加以安抚，令三郡乌桓归还了前后几次掠夺的妇女、器械和财物。

    七月，呼厨泉入邺城朝觐时被授予官职，曹操乘机将他留在邺城，下令将匈奴汗国分为五部，每部各设立一个都督，直属中原王朝。这个煊赫一时，立国约四百三十年的匈奴汗国名存实亡。

    建安二十二年（217年），曹操让太原乌桓王鲁昔率军屯池阳，在卢水做好防备工作。鲁昔有爱妻住在晋阳。

    鲁昔十分想念妻子，又恐日后无法回去见面，于是以其部属五百骑兵反叛回军并州。

    到达并州后，鲁昔留下骑兵藏于山谷间，而自己单骑独入晋阳，偷偷地带其妻出城。州郡官吏发觉以后因惧怕鲁昔善射，不敢追击。

    梁习知道后命令州从事张景，召募鲜卑骑士使追逐鲁昔。鲁昔的坐骑负重行迟，未来得及与其部众会合，就被鲜卑骑士赶上射死。

    鲁昔真乃三国第一情圣也！孤身犯险营救结发之妻的事，那些自诩为英雄豪杰，所谓成大事者是做不出的。或许鲁昔只是一个小人物，能叹一句：好男儿，真性情。

    建安二十三年（218年），代北乌桓无臣氐等反叛，曹操派遣曹彰及田豫率军平叛。

    曹彰北征进入涿郡的境内，乌桓骑兵攻到，当时曹彰的兵马尚未集结，只有步兵一千人，战马几百匹。

    曹彰用田豫的计策，坚守阵地的要冲。乌桓骑兵溃败逃散，曹彰乘胜追击，直到桑干河，距离代郡有二百多里。

    当时军中众将认为不应深入敌境，曹彰力排众议，连追一天一夜，大获全胜，斩首俘虏了数千人。

    而田豫则是击败前来支援乌桓的鲜卑军队，鲜卑轲比能撤往塞外。后轲比能看到曹彰奋力冲杀，所向披靡，便请求臣服。

    建安二十四年（219年），因夏侯渊被杀，定军山失守，汉中成了鸡肋。

    曹操听从张既的计策，亲自到汉中引出诸军，令张既到武都，迁徙氐人五万余至扶风、天水两郡定居。