天庭，一年一度的蟠桃盛会来了，而蟠桃园里的孙悟空却不知道。他感觉在天上不如在花果山，自己是孤独的且不快乐的。他每天的乐趣就是拔用毫毛变作他自己，自己喝自己说话，同时赋予他一点灵力，让他慢慢有了些意识，若是土地前来就有他来应付，他便飞出去游历天庭各处宫殿。

    这一天，天庭热闹了起来，无论是天天的神仙还是地上有名的大仙，但凡是天庭中有名字典的都被邀请参加这蟠桃盛会。孙悟空听见蟠桃园里有人说话便出府查看。

    只见蟠桃园内有七个穿不同颜色的衣服的仙女，她们在园子里游荡，一边观看一边伸手去摘桃。孙悟空搞不清什么情况，便过去问她们：“你们在这里干什么！不知道这里不能乱闯吗？快快离去！我就当没看见！”她们被孙悟空一声喊叫给吓住了，红衣仙女质问：“你是哪里来的妖精，竟敢擅闯蟠桃园！”孙悟空不解，问：“齐天大圣，你们不知道吗？”红衣仙女说：“不知道！”孙悟空有些气恼，说：“我奉玉帝之命在此看守蟠桃园，你们是谁，莫不是哪路的妖精上这来偷桃子。”说罢便拿出金箍棒，想要打她们。她们见孙悟空欲动粗，便吓得丢掉了篮子，仓惶出逃。

    见她们离开，便叫出土地，质问他为什么有人闯园而不告诉他。土地慌了神，忙问：“她们现在在哪？”孙悟空说：“被我赶出去了！”土地说：“坏了，大圣，你惹上祸事了！”孙悟空被他说糊涂了，问：“我惹上什么祸事了，有人闯园，我身为齐天大圣驱赶不很正常？”土地说：“大圣你可知她们是谁？”孙悟空说：“她们是谁？”土地说：“她们是玉帝的七个女儿！”孙悟空说：“这又怎么了！”土地说“今天可是蟠桃盛会，她们过来摘桃是用作大会只用，你将她们赶走，她们没法交差，到头来是会算在你头上的。”孙悟空倒不胆怯，说：“那又如何，更何况我事先并不知她们是谁，来这干什么，而且也没有人告诉我，今天是什么日子。”土地说：“话是那么说，可说到底你将她们赶走，必会算在我们头上的，小人作为蟠桃园的土地，也免不了一通责罚！”孙悟空说：“你放心，这罪责我承担了。”说着便飞出了蟠桃园，土地想拦也拦不住了，只得去瑶池禀报情况。

    孙悟空闻到一丝酒香便随着酒香来到凌霄宝殿，此时凌霄宝殿上那些神仙都不在，只有一个仙女在收拾宫殿打扫卫生。孙悟空见她，便想起了那天初见她的场景，便飞身下来，叫住了她：“小仙女在干什么？”那仙女被他吓了一跳，慌了手脚，手中的酒杯落在了地上，好在没有摔坏。那仙女捡起酒杯放在玉台上，然后回头一看是孙悟空便放下了心，却也担心起来，问：“恩公你怎么到这来了？这里好在没有其他人，没有被发现，恩公还是快离开吧！被其他人发现可是不得了！”孙悟空笑着说：“不碍事！我是闻见了酒香才来到这里的，这里可有好酒。”那仙女见他没有要离开的意思，且到处寻找，生怕他把什么东西给碰坏了，也不好阻止他，便指出酒的位置，希望他能快些喝好离开。孙悟空闻了一下，说：“果然是好酒！”拿起酒壶，一饮而尽，喝完还不尽兴，便问：“这酒还有吗？”那仙女说：“没有了！恩公还是快些离开吧！被其他人发现就麻烦了！”

    孙悟空对别人发现并没有介意，但想起了什么：“如果被别人发现，你会有麻烦吗？”那仙女说：“是的。”孙悟空说：“那我变化一下，教他们人看不见。”说罢便变成了一个一只蝴蝶，在那仙女周围旁边飞转，把那宫女逗笑了。那宫女说：“恩公有这么大本事，想必在这里的官位不低吧！”孙悟空在她耳边说：“也没什么大的官，不过是挂个虚名，看管蟠桃园而已，没人管我，我也管不了他人。”那仙女说：“如此也挺好的，至少不用侍候他人。”孙悟空发出感概：“你说的是啊！你是怎么上得天庭的呢？”那仙女说：“我不记得了，只记得一睁开眼，就在天庭了，接着就被安排在这里了。”孙悟空说：“你想知道自己是谁，为什么会来到天庭吗？”那仙女说：“想是想！但在这天庭之中，我也做不了什么。”孙悟空说：“你如果想知道，我倒是有一个方法，不知道你愿不愿试一试？”那仙女说：“什么办法？”孙悟空说：“天庭的档案室应该有你的情况，我可以去查看，然后告诉你，怎么样？”那仙女说：“档案室想必有重兵把手，恩公还是不要冒险吧！被发现可是不得了！”孙悟空说：“没事！我去去就来！”说完就飞走了。

    孙悟空来到档案室，见外面果然有重兵把手。于是改投换面，变成了太白金星的模样来到档案室门前。那守卫见太白金星前来，立刻行跪拜礼，太白金星清了清嗓子，学着他说：“今日是蟠桃盛会，我特来看一看你们有没有疏于职守！”那些守卫说：“卑职不敢。”孙悟空接着说：“玉帝命我前来档案室查一查，你们把门打开！”门被打开后，孙悟空在进去，见一楼空空荡荡，便去往二楼。在二楼，孙悟空看见有许许多多的小柜子，想必每个人的资料都在各自的柜子里。但这么多的柜子，找起来可要费些时间。正当他有些苦恼的时候，他的身后响起了一个声音：“三百年了，终于又见到其他人了！”孙悟空问：“是谁？”只见一个飞着的小精灵来到孙悟空面前问：“你是谁呀？来这里干什么呀？”孙悟空说：“我乃太白金星是也，来这里查查档案！”那精灵说：“不知上仙想要查看什么？”孙悟空说：“有孙悟空的档案吗？”那精灵在脑中寻找一番，却是没有找到。孙悟空又说：“那可有凌霄宝殿前一位仙女的档案。”那精灵说：“不知是哪位仙女，天庭中仙女诸多，可有名字？”孙悟空想，自己没问她的名字，于是说：“我不知她名，但记得她得长相，能否根据长相找到她。”那精灵施法，将天庭中的仙女的面容一一展现在孙悟空面前。孙悟空看见后，那精灵去一处柜子前，抽开柜子，柜子里散发出绿色的光，精灵念着咒语，只见绿色的光从柜中飞出来来到孙悟空面前，呈现一行行字。

    孙悟空看后，有些不忍心，想着不能把这些告诉她，告诉了她肯定会伤心难过。慢慢地心中愤愤不平，想要把抡棒子出来把这砸个稀巴烂，但还是抑制住了。问精灵：“这天庭的仙女，都是这么来的吗？”那精灵说：“这个我也不太清楚，我自一出世就被安排在了这里，你能跟我说说，外面的世界是怎样的吗？”然后，精灵施法，所有的字都回到了柜子中。孙悟空说：“我怎么会知道？”那精灵说：“哦，那好吧！你查完了吗？”孙悟空说：“没有了！”那精灵然后就飞进了一个柜子中睡觉。

    出来后，孙悟空来到了凌霄宝殿，看见那仙女正在等待，于心不忍，便没有告诉她，而是说看见有重兵进不去，之后问她：“你想离开天庭，去凡间吗？”那仙女说：“想是想，但天规不许，而且私自下界是要受重罚的。”孙悟空问：“哦，那好吧！之后我再来找你。”

    孙悟空心情烦闷，想要找酒喝，知道今天是蟠桃盛会，那里肯定有酒，便前去瑶池。在路上，他看见几个人搬着酒坛子，便唤出几只瞌睡虫，将他们弄瞌睡。现出真身后便喝起酒来，不一会儿，几坛酒都被喝光。借着酒劲，他毫不避讳地到处走，不知不觉来到了兜率宫门外，心想，都说兜率宫中是个炼丹药的地方，里面有不少的好丹药，定要尝一尝。推开大门，只见当中有一个大炼丹炉，旁边还有许多小炼丹炉，大炼丹炉旁两个童子看守，防止火炉断火。

    童子听见了声音，看见了孙悟空，大惊问：“你是谁，怎敢擅闯兜率宫？”孙悟空说：“我是谁？我是齐天大圣孙悟空！”说着便唤出瞌睡虫，将他们弄瞌睡。然后来到藏丹房，打开藏丹葫芦，将丹药一股脑地全部吃下去。随后腹痛难忍，来到凌霄宝殿，那仙女见了他，忙问：“你怎么了？”孙悟空说：“我吃了太多的丹药，现在腹痛难忍，不知如何是好？”那仙女说：“我在殿前有听闻吃了丹药腹痛难忍的大仙，太上老君告诉他们要用灵力化丹药，然后将丹药的灵力融合。你试试！”孙悟空开始调息自身灵力，将丹药的灵力与自身灵力融合。

    不多时，瑶池已接到消息，孙悟空蟠桃园一事，还有孙悟空偷喝酒一事，众位神仙和玉帝便赶往凌霄宝殿。此时，孙悟空已经调息得当，感知有许多人来便变成一只飞虫，躲在那仙女的袖口。

    玉帝坐在龙椅上，问：“现在那妖猴再何处，你们可知？”一众大臣皆不知，这时玉帝突然问那仙女：“你在这里可见到他？”那仙女虽然有所准备，但也有些害怕，强忍着回答：“没有！”玉帝对一众神仙说：“今日起，天地之间，缉拿那妖猴！”

    太白金星说：“陛下，眼下需得查探那妖猴的踪迹方可捉拿。”玉帝说：“天地之大，找他谈何容易。”太白金星说：“天地虽大，总有归属之地，而那花果山便是那妖猴归属之地，陛下只需监视花果山的一举一动，定能找到那妖猴藏身之所。”玉帝说：“依卿所言，由你去安排，只可惜让他跑了。”太白金星说：“只要花果山还在，他就跑不了。”

    夜深，一众神仙都散去，孙悟空出来，那仙女对他说：“恩公你快离开天庭吧！被他们抓到可不得了。”孙悟空说：“我这一下去，就可能再也不会来了，你愿意离开这天庭吗？”那仙女说：“天地虽大，却没有自己的容声之所。”孙悟空说：“那你愿意跟我去寻找吗？”你仙女没有回答，孙悟空等待后便知她，便说：“愿你在这里开开心心的，我这就走了！”说罢便来到南天门，唤出瞌睡虫，把守卫瞌睡后便出了南天门。

    孙悟空来到空中，自知不能着真身现身，便变化了形态，成为一只普通的猴子，来到花果山，打听一下近日的情况。孙悟空来到山门口，突然被门外面的守卫问住：“你是哪里来的，到这里做什么？”孙悟空说：“我是不远万里过来投靠的。”守卫说：“那你等着，我去禀报我们大王。”孙悟空心想，这么快就有新大王了，不免有些寒心。

    一守卫出来后，让孙悟空进去，孙悟空来到水帘洞里，见一猴坐在石床上，崩将军、芭将军、马元帅、流元帅位列两旁，那猴说：“你说是过来投靠的，从哪里来的，会些什么？”孙悟空说：“我是个修行的，会使一些小小法术，也懂一些医理。”那猴说：“如此甚好，你便做我花果山的医师吧！”

    孙悟空来到猴受伤疗养的休养洞里，看见一大堆的猴子躺在地上痛苦不堪，孙悟空一一为他们治疗，减轻痛苦，一猴被治疗，便有一猴对他表示感谢，如此来来回回便折腾了好几天。那猴大王听说了孙悟空的本事，便大加夸赞。而孙悟空通过询问伤猴，也知道了花果山的近况，得知是傲来国不遵守文书规定，攻打花果山，幸有新大王，平息事端，便对新大王心生几分敬意。

    这一天，新大王叫来孙悟空，问：“多谢你治疗，如今他们都好了，你想要什么赏赐，只要花果山有的。”孙悟空说：“多谢大王美意，我既然来投靠，只求有个安稳之所，无需什么赏赐。”那大王说：“既然如此，我便命猴给你修建居所，以供栖息只用。”孙悟空说：“如此便多谢大王。”

    新大王命猴给孙悟空修建了一个居所，孙悟空就在花果山住了下来。一方面想待在花果山，一方面又不想被天庭得知，同时看见新大王有如此才干，便放下心来，即便听见有猴说旧大王抛弃了他们也不在意。一边治疗体弱的小猴，一边治疗多病的老猴，在猴群里有了些名声。

    这边天庭迟迟找不到孙悟空的踪迹，玉帝在凌霄宝殿上发怒。太白金星上前说：“启禀陛下，据监视花果山的天兵来报，说花果山有了位新大王，但看那位新王不是那妖猴，但那妖猴擅于变化他人，难保那位大王不是妖猴变化的，现在我们只需发兵攻打花果山，定会让孙悟空现身擒拿。”玉帝说：“只是那妖猴本领大，派何人去擒拿，总不能我去擒拿吧？”太白金星说：“二郎神本领强大，可派他去擒拿，只是他天庭并无职位，凡间也没有多少名声，只怕他不听命令。”玉帝说：“无妨，如果他不前去，就拆了他的府衙，淹了他的百姓，亮他不敢不听。你亲自前去传旨。”

    二郎神得到命令，本不想接，但听了太白金星的威胁，为百姓考虑，奉命前去。二郎神来到花果山上空，派梅山一兄弟下去叫喊让孙悟空出来受死，不然叫花果山成为焦土。新大王得知情况，便出来察看，问道：“你是哪里来的，竟敢口出狂言。”那怪说：“你就是孙悟空。”那新大王说：“我乃花果山现任大王六耳猕猴是也！你又是谁？”那怪说：“既然如此，快叫孙悟空出来，我不想伤了旁人。”六耳猕猴说：“孙悟空不在这里，你快离开吧！”那怪说：“既然如此，我上去回报我家显圣二郎真君。”待那怪禀明，二郎神问太白金星：“不是说孙悟空在这里吗？不在教我如何擒拿？”太白金星说：“真君有所不知，那妖猴擅变化，难保下面那六耳猕猴不是那妖猴变得，需要试一试。”二郎神说：“你们即无真凭实据，有怎可这样，搞错了怎么办？”太白金星平静地说：“真君无需忧虑，那妖猴肯定在花果山，真君只需略施手段，那妖猴定会现身。”二郎神随即命那怪下去惹事。

    那怪明白后，随即下去，但六耳猕猴不见踪影，那怪只能朝山门打去，整个山都为之一动。水帘洞中，六耳猕猴被众猴请求出去应付。孙悟空被这一震给震醒，出来问是什么情况，得知了有人叫嚣着让他出来，他来到那里，躲在暗处查看。