孙悟空回到花果山，看见昔日的水帘洞，往事一一在目。飞身进入水帘洞，却见洞里残破不堪，石桌石板凳摆放得乱七八糟，石床也断成了两半，不见一只猴。他飞出水帘洞，在山中寻找众猴。

    孙悟空来到一处海边，因为他看见了一个猴子躺在沙滩上。孙悟空靠近那只猴子，见他双眼紧闭，面色发白，自知他已死去，准备将他背走。这时，一张网向他抛过来，把他给缠绕住，正当他疑惑的时候，不远处的草丛中出来两个人，一人的说：“大哥，你真厉害，抛出这个死猴子，钓来了一个活猴子，这下我们的赏钱有了。”

    孙悟空听他们这样说，愤怒地问：“是你们杀了他！”这一问反倒把他们吓了一跳，一人说：“大哥，这猴子怎么会说话，不会是妖怪吧！”另一人说：“是妖怪又怎么样，顶多就会说话嘛！我们把它献给大当家，应该能得到更多的赏钱！快动手，把他抓住！”孙悟空听了，有些好笑，说：“世人爱钱到如此地步了吗？”两人也没管他，直接抓起网，准备将他打包。可是，两人打包到一半的时候，竟然发现猴子不在了，这下两人有些慌了，一人说：“大哥，这妖怪应该很厉害吧！”另一人说：“说的是呀，我们快跑。”两人要跑，定在了起步时的动作。

    原来是孙悟空变成了一只飞虫飞出了网，见他们要跑，使出定身术将他们定住。孙悟空变回去，来到猴子旁边，将他身上的网拿掉，然后解开两人的定身术。两个人见到他，扑通给他跪下，磕头求饶：“大王，行行好，饶了我们吧！我们不敢了！”孙悟空看见他们求饶的样子，觉得好笑，问：“是不是你们杀了他！”

    一人回答：“不是我们杀的，是他自己病死的！”孙悟空说：“你们说的是真的吗？”另一人说：“是真的！”孙悟空说：“既然如此，你们好好埋葬他！”孙悟空看着他们把猴子埋葬好后问：“你们刚才说拿我换赏钱是怎么回事？给我如实回答，如若不然，你们知道我的手段！”一人回答：“是！是！是！我们的大当家让我们猎猴，猎得一只猴就有赏钱！”孙悟空问：“那花果山的猴子都被你们猎了？”那人回答：“没有，只有少部分，大部分都躲了起来！”孙悟空说：“他们在哪，带我去！”那人说：“带你去可以，不过不要让大当家知道是我们带你去的，不然被大当家知道后，我们的性命也不保！”孙悟空说：“可以，你们只要带我去，其它的你们就不用管了！”

    他们把孙悟空带到远处，可以看见猴子们的地方，孙悟空放他们离开后就观察那里。只见一大汉坐在当中，手下们手拿兵器位列两旁，他的身后是一个大笼子，笼子里是猴子们，他们都被锁着，动弹不得。孙悟空变化那两人中一人，再拔出一根毫毛变作一只猴子，他压着猴子走过去。

    大当家看见孙悟空走过来并且带了一只猴子，心中大喜，对孙悟空说“不错，用猴子钓猴子的方法果然有效，这么快就逮住了一只猴子，拿着，你的赏钱！”说着便把桌子上的一袋钱丢给他。他们把猴子戴上枷锁，关进笼子里。大当家看孙悟空长时间盯着笼子，并没有退下去的意思，说：“唉！你怎么还不下去逮猴子！”孙悟空说：“大当家的，不知道你要把这些猴送去哪里做什么呢？”大当家一声斥责：“这是你该关心的事吗？还不快去逮猴子？是不是想找打呀！”

    孙悟空说：“我只是有些好奇，还请大当家把猴放了！”大当家说：“你是个什么东西，敢来教我做事！”说着便一拳向孙悟空打去。孙悟空接住他的拳头，说着：“快把他们放了！我尚可饶你一命！”大当家说：“好小子，没看出来，你挺有把子力气，看招！”谁知大当家怎么也挣脱不掉被孙悟空拿住的手。大当家去踢孙悟空，但被孙悟空一脚抵挡并且反被踢了一脚，伤了腿骨。“你们快来帮忙！”大当家已黔鹿技穷，让手下来拿住他。手下过来拿他，孙悟空腾空而起，然后一掌打向地面，这一掌充满灵力，所有人被这一掌震晕，都倒在了地上。

    孙悟空变回去，笼子里的猴子看见了孙悟空，都高兴地欢呼起来：“是大王回来了！大王回来了！”孙悟空将笼子打开，去掉他们的枷锁，然后把大当家一行人关进笼子里，然后带他们乘云飞行回到水帘洞。一猴高声叫苦：“大王啊！至你走后第五年，一群人就打上了花果山，他们到处捕猎我们，我们躲的躲，逃的逃，只为等大王回来解救我们，现在好了，大王回来了，我们得救了！”孙悟空问：“你们知道他们那些人抓你们干什么吗？”众猴皆不知。孙悟空接着说：“你们去告诉躲在外面的同胞，告诉他们，大王回来了，他们可以回来了！”众猴齐说：“是！”众猴离开洞府，联络其他猴。

    孙悟空施法，将水帘洞变回原来的样子。然后来到大当家那里，将他们弄醒，那些人纷纷磕头求饶，说自己家中上有八十岁老母下有嗷嗷待哺的婴儿。孙悟空直接问大当家：“你为什么要猎捕他们！”大当家一味地求饶，没有回答。孙悟空大叫：“都给我住嘴，我问什么你们答什么！”笼子里的人安静了下来。孙悟空问：“你们为什么抓猴？”一人回答：“因为猴可以在市场上卖很多钱，尤其是城里的贴出告示，说提供给朝廷一只猴，奴隶者可消除奴籍，平民者可得黄金百两，为官者加官一级。我们无权无势，被他人聘用，抓猴提供给他们。我们都是平民百姓，为了生计不得已如此。而大当家就是雇我们的人。求大王放了我们，我们再也不敢了！”

    孙悟空听罢便打开笼子，放了他们，独留下大当家，把他带进水帘洞。众猴回来后，带回了许多逃散在外面的猴。孙悟空对众猴说：“我听闻在那傲来国中，有告示，告示上说要抓我们，今天我逮到了这个长期以来抓你们的为首者，你们说，应该将他们怎么办？”众猴皆说：“杀了他！杀了他！”大当家的虽然听见他们乱吼乱叫，但知道他们是在说对自己的处置，现在他为了保命，只得向孙悟空说：“大王，我不过是一个小小的头目，最大的头目在傲来国城中的皇宫里，这是皇帝的命令，我不得不服从。而你不应该将所有的罪都安在我身上，皇帝才是罪魁祸首。你有本事去处置他呀！”孙悟空谈谈地说道：“他会受到惩罚的，但是你逃脱不掉罪责！”说完便把他叫给众猴处置。大当家在众猴的殴打中丧失了性命。

    孙悟空叫一猴把他拖下去，然后对众猴说：“如今我学成归来，可教你们自我保护的本领，从现在开始，操练起来，重振我花果山之景象。”众猴皆说：“大王威武，大王威武。”众猴休息后，孙悟空想找通臂猿猴商量事情，可在众猴之中并没有通臂猿猴，孙悟空找到与通臂猿猴交好的一猴，问知其下落否，那猴说：“自从大王走后，我就再也没有见过他，现在不知道他在什么地方。”

    于是孙悟空找到众猴中的几个智者，问：“我为我们的族群考虑，今后我们该何去何从？”一智者回答：“大王如今神通广大，保我族群是绰绰有余的，但我们也需要锻炼，保护自己，但没有兵器护甲，操练恐怕很难实行，我看人类操练，都持兵器护甲，阵列有行，是我族暂不可比的。”孙悟空说：“有理，有理，我明日便去寻兵器护甲！诸位还有吗？”另一智者说：“若仿人类操练，便要注重纪律，奖罚分明，派一有能力者指挥操练，我观我族有能力者不下一二。”孙悟空说：“很好，照你说的办！”又一智者说：“以前我们吃花果山上的瓜果便能吃饱，现在被人类践踏花果山，瓜果之类的暂时没有，需要重新觅食，留种，种瓜果。”孙悟空说：“好，我成立一个小队，专门出外觅食，再成立一小队种瓜果。”还一智者说：“若傲来国中的捕猴不停，我们还会遭遇人类的捕猎，不知大王如何打算。”孙悟空说：“这个我已有打算。”

    第二日，孙悟空在傲来国城里兵器库中卷走所有的兵器，交给猴中智者分配，再由智者挑选领头者操练起来，按照人类的操练阵形来操练。同时派谴一队跟随他在傲来国中搬运瓜果蔬菜和种子。再派一队种植瓜果蔬菜。而傲来国城中发生了兵器库失窃，瓜果蔬菜流失一事被皇帝得知后，勃然大怒，对群臣说：“你们有谁知道这是怎么回事？”看见皇帝动怒，群臣不敢乱动。国师出来说：“陛下，我观日月星辰推算得出是有妖物作祟！”皇帝说：“不知是何妖物作祟？”国师说：“我还没有推算出来！但我得知这妖物妖力惊人，即便我们举全国之力也不能将它伏法！”皇帝说：“依国师所说，国内应该作何准备。”全民皆兵备战，以防不测。

    此时，有捕猴官奏报：“陛下，有平民回城反应，花果山有一会说人话的猴子，将我们捕猎的猴子都放了。”国师闻言，说：“陛下，看来就是此妖物作祟！”而此时兵官前来宫殿奏报：“陛下，我沿海士兵观测到花果山境内，有一群猴子竟然拿着兵器操练，这真是奇怪！”国师闻言：“陛下，万不可让它们操练起来，恐怕到时候就会攻打我国！”皇帝说：“依你所言，如何才能不让他们操练？”国师说：“在它未成气候的时候灭了它，陛下需派兵攻打，否则后患无穷！”皇帝问：“但妖物妖力高强，我派兵能攻打下它吗？”国师说：“派兵的目的不是针对妖物，而是攻打那群操练的猴子，以此来消灭它的爪牙！”皇帝说：“若是这样，岂不是会激怒妖物，从而惹来灾祸？”国师说：“陛下放心，我的神功即将大成，到时便可战胜妖物！”皇帝说：“如此甚好，就依国师所言行事！”

    在朝上，孙悟空一早就变成苍蝇靠在梁木上，大殿内的群臣对话被孙悟空听得清清楚楚，知道后便告诉众猴多加防范，随后跟踪国师，想看他究竟有什么本领能战胜自己。孙悟空来到国师府，却见国师吩咐下人们收拾金银细软。悟空不解，一路跟踪国师，来到国师房中，见国师也在收拾细软。只听得国师自言自语：“要我去对付妖物，怎么可能，我不过是骗骗财，才说猴能帮助皇帝长生，谁知真有妖物，还是快快跑路，免得惹祸上身！”

    孙悟空听闻，便了然于胸，若要平息战端，绝不能让他跑掉，于是施法将他抓住，带到水帘洞中关起来。众猴面对傲来国的的来犯，充分准备，击退了士兵。而现在，就是要跟皇帝算算总账了。

    宫殿上，皇帝听闻前线士兵战败，慌乱地叫国师，可整个朝上，无国师踪影，皇帝向群臣询问：“国师哪去了？快去把他找来！”

    “陛下不用费心了！我把国师带来了！”朝上听见声音却不见其人，群臣皆害怕。突然，孙悟空和国师出现在大殿之中。众人惊吓得后退，皇帝还在反抗：“快！快！来！来人！来人抓住这妖猴！”可大殿之内，无一人敢上前。

    孙悟空说：“陛下，请放心，我不是来害你的，我是来让你知道真相的。”然后对国师说：“把你是如何欺瞒陛下的通通讲出来，不然要你好看！”国师说：“是！是！是！”然后转向皇帝说：“陛下，是我欺骗了你，我说能用猴子炼成不老丹是假的，给你的不老丹也是假的，是我利欲熏心，我不是人，我该死，请陛下饶恕臣下。”皇帝听了，自是将信将疑，派人将国师押了下去。皇帝说：“既然如此，你来此有何事？”孙悟空说：“我来是替我族群讨个公道。”皇帝说：“你要什么公道？”孙悟空说：“捕猎我族是国师的谎言，唯有对国师严惩，才能宽我族之心。”皇帝说：“依你所言。”孙悟空接着说：“捕猎我族，致使我族四散奔逃，流离失所，故需要陛下派人修建居所，以供我族修养生息！”皇帝说：“依你所言！”孙悟空说：“我族与傲来国以后互不侵犯，各居所在。”皇帝说：“就依你所言！”孙悟空说：“因为我族需要，所以我搬空了兵器库和瓜果蔬菜，望陛下不要介怀，物资归我族所有，不归还！”皇帝说：“就依你所言！”接着孙悟空掏出文书，说：“望陛下在文书上加盖玉玺，通发全国知晓，若有伤我族者，我必要他加倍奉还！”然后皇帝在文书上面加盖玉玺，传旨传遍全国。孙悟空说：“明天来，我就要见到你们处置国师！”说罢便飞走离开了。

    孙悟空回到了花果山。孙悟空向众猴说明了情况，众猴欢喜。一智者提出疑问：“大王，如果他们串通一气，蒙骗你怎么办。”孙悟空说：“你说的有道理，我这就去看看他们的情况。”

    孙悟空来到大殿上，皇帝问群臣此事应该怎么处理，群臣皆无答。此时皇后出来，说：“事情原由，不能听那妖猴一家之言，把国师叫过来，问清楚再说也不迟。”皇帝说：“皇后所言有理，带国师上来！”

    国师被带了上来，嘴里说罢冤枉的话，皇帝听了说：“你有什么冤枉？”国师说：“陛下有所不知，那妖猴趁我修炼之际没有防备偷袭我，因为我才被那妖猴擒拿，要评真本事的话，他还不是我的对手！只因我被他所擒，不得不依它所言，否则我命休矣！”皇帝说：“如你所言，能和那妖猴一战？”国师说：“能！”皇帝说：“好！明天那妖猴前来，我命你将它击杀！”国师说：“微臣领命！”国师与皇后相视一笑。

    孙悟空心想，这皇帝真是昏庸，竟被懵在鼓里。

    皇后宫里，皇帝已经熟睡，而国师从床下中出来。皇后说：“你放心，他已经睡着了，暂时不会醒过来了！”国师说：“今天多亏了你，我才能保全性命。”皇后说：“现在说，为时尚早，明天你打算怎么办？”国师说：“没有办法，只能和那妖猴拼了。”皇后冷笑说：“拼了，不过是白白浪费了条性命，我有个办法，不知道你行不行。”国师问：“有什么办法？”皇后说：“你把他杀了，你来当皇帝！”国师怒吼道：“你疯了！”皇后说：“我没有疯，如果你是皇帝，跟据文书规定，妖猴不能管国内的事，只要再派个人当国师，你就高枕无忧了，我们只要遵守文书规定，你我就不会有事。”国师动摇了，同意了，当晚，皇帝驾崩，新皇继位。

    孙悟空看到这番操作，也不得不佩服他们的才智，心里想着，无论是谁当皇帝，只要不侵犯我族就行了。随后飞回水帘洞，说与智者。

    第二天，孙悟空受封几个智者为马元帅、流元帅、崩将军、芭将军。