南汉国主要占据今广东、广西的区域，当时是诸国中最腐败的政权，但由于远离中原正朝，并有荆湘（湖北湖南）之地的阻隔，得以长时期安处广南地区。

    宋朝建立后，南汉也不主动表示臣服，而是继续称帝。宋朝开始只是要求南汉归还五代时侵占南楚国的桂州、贺州、宜州、连州、梧州、严州、富州、昭州、柳州、龚州、象州等十四地，并上表表示臣服即可。

    宋朝还请南唐后主李煜两次代写书信给南汉进行劝告，但均遭到拒绝，而且南汉末帝刘鋹在给李煜的回函中还出言不逊。李煜把刘鋹传来的书信直接呈递给宋太祖，赵匡胤很生气，于是开始着手准备讨伐南汉。

    ……

    南汉国的开创者是刘隐，刘隐的祖籍是河南上蔡，其祖父刘安仁到广州经商，后来在泉州安家。

    刘隐的父亲刘谦因带头打击当地的盗匪有功，被授予广州牙将。

    878年，黄巢带领农民起义军进攻广州、广西等地，刘谦率军抵抗，又因功被朝廷授予封州（封开县）刺史、贺江镇遏使。刘谦有一万多兵马，战船百艘，在南方沿海有一定声望，在封州经营长达12年。

    894年，刘谦去世，长子刘隐接任封州刺史。

    刘隐在随后的十年中，在权力争夺中胜出，担任清海军行军司马（唐朝在当地的驻军称为清海军），协助节度使管理军事，成为地方实力派，并打败虔州（赣州）刺史卢光稠和谭全播等人的叛乱。

    904年，刘隐用重金贿赂朱温，于是朱温向唐朝奏请刘隐担任清海军节度使。

    911年，当时的后梁朝廷封刘隐为南海王，但刘隐不久病危，死时38岁，后梁朝廷又封其弟弟刘䶮（yǎn）为清海节度使、南海王。

    七年后，刘䶮改国号为大汉，自称大汉皇帝，史称南汉。他夸大喜功，目中无人，竟然称占据中原的后唐皇帝为“洛州刺史”。因为当时后唐的都城在洛阳。

    930年的时候，刘䶮派遣将领攻占了交趾（越南河内市），擒获交州静海节度使曲承美，曲承美俯首称臣。

    晚年的刘䶮享受奢侈的生活，亲近宦官，于942年病死，死时54岁，当了31年的皇帝。

    ……

    刘䶮的长子刘玢继位，但南汉国力已经大减，刘玢依旧整日饮酒作乐，民怨四起，农民经常发生起义。

    943年的一天，刘玢在宴会上喝的烂醉，他的四弟、晋王刘弘熙乘机派人杀死刘玢。此时，刘玢当皇帝才一年。

    刘弘熙夺位称帝，改名为刘晟。

    但是，南汉中宗刘晟比他的父亲、兄长还要残暴。他的弟弟几乎被他杀完，大臣也经常被杀，而且任用宦官、宫女管理朝政。

    暴君刘晟却有拓展疆土的野心，南汉国的北边是湖南的南楚国，南楚国的北边是南唐国，南楚国就夹在南汉、南唐的中间受气，并且受到这两国的军事进攻。

    951年，南唐派遣大将边镐进攻南楚，而南楚的皇室兄弟马希广、马希萼在争皇位。南汉也趁火打劫，出兵占据蒙州、桂州，后又攻克宜州、连州、梧州、严州、富州、昭州、柳州、龚州（广西平南县）、象州、郴州。南汉国的疆域达到鼎盛时期。

    六年后，刘晟去世，终年39岁，他当了15年皇帝。

    ……

    刘晟的长子刘鋹（chǎng）继位，时年17岁，史称汉后主。刘鋹此人庸懦无能，还自认为很聪明，他说：“群臣们都有家室，必然会为了家族私利，难以对朝廷尽忠，而宦官没有后代才会对朝廷忠心。”

    因此，刘鋹很信任宦官，把政事都委任给宦官龚澄枢、陈延寿以及女侍中卢琼仙等人，宫女也能参政。

    刘鋹朝中的宦官高达二万人，而且还宠爱一名波斯女子，称她“媚猪”。刘鋹自称“萧闲大夫”不理政事，后来又把政事交给女巫樊胡子，导致政事紊乱。

    这名叫樊胡子的女巫，自称她是玉皇大帝附身。刘鋹称樊胡子为“玉皇”，在宫中给她设立玉皇座，他自称“太子皇帝”，自己相当于儿皇帝。

    女巫樊胡子、女侍中卢琼仙、宦官龚澄枢相互勾结，导致政事混乱不堪。樊胡子以“玉皇”身份传话：“琼仙等皆我派遣来辅佐你，不得治其罪。”刘鋹信以为真，无所不听。

    南汉的有功旧将也大多因谗言而冤死，大宦官掌管兵权，朝廷缺乏保国良将。城墙、护城河都被装饰为宫殿、水塘，战船、武器盔甲也由于长期不用而腐蚀。

    荒唐的刘鋹居然还统治南汉达10年之久。

    当赵匡胤于963年占领湖南地区的南楚国时，任命潘美担任潭州防御使，南汉后主刘鋹还几次派兵侵犯桂阳、江华等地，但都被潘美击败。

    腐败的南汉政局也给了宋朝出兵的良机。