八路军在山西的治理初见成效，很多原先太原兵工厂的技师和技工纷纷来投，太原兵工厂在生产三八大盖步枪、三八大盖步枪子弹、九二式重机枪、九二式重机枪子弹、九二式步兵炮、九二式步兵炮炮弹的基础上，有了更多的制造能力，例如，七九步机枪弹、晋造手榴弹、晋造汤姆森冲锋枪、晋造二十响盒子炮、晋造13式75毫米山炮（最大射程7000米）、晋造14式75毫米山炮（最大射程4000米）、晋造16式105毫米山炮（最大射程6000米）、晋造18式88毫米野炮（最大射程11000米）、晋造82毫米迫击炮（最大射程3000米）、晋造150毫米迫击炮（最大射程4000米）。

    太原兵工厂的月产量已经可以达到：75毫米山炮36门、105毫米山炮4门、88毫米野炮4门、九二式步兵炮36门、轻重迫击炮100门、三八大盖步枪1000支、九二式重机枪30挺、晋造汤姆森冲锋枪1000支，晋造二十响盒子炮500支、山炮野炮步兵炮炮弹20000发，迫击炮弹10000发，各类子弹500万发，晋造手榴弹十万枚。

    同时八路军大力发展农业，取消境内的各种苛捐杂税，只收取百分之三十的农业税和商业税。一切都向着欣欣向荣发展。

    德国方面有了新型的BF-111战斗机，重启了对英国的轰炸，这次德国人学聪明了，使用金属箔条干扰英国人的雷达，同时大规模的轰炸英国的雷达站、飞机场、飞机制造厂，由于德国新型战斗机航程远、滞空时间长，英国人的雷达又频频受到干扰，英国开始逐渐出现损失，被炸毁的雷达站可以很快修复，但是飞机制造厂不断受到轰炸，英国可战的飞机就逐渐减少，此消彼长，英国逐渐吃不住劲儿了。

    美国此时向英国伸出了橄榄枝，推出了租借法案，开始源源不断的援助英国各种物资，食品、钢铁、石油、飞机、高射炮，源源不断地运往英国。英国也把加拿大这个自治领暂时交给美国管理。

    德国不敢跟美国宣战，只能宣布：凡是以英伦三岛为中心、1000公里范围内的船只，都不受国际法保护，德国海军只要发现，就会予以击沉，不管任何国籍。

    美国也乐得继续保持孤立主义不参战，但还是把源源不断的物资运往英国。

    意大利在北非被英国人修理得很惨，不得已向德国求援，并许诺凡是德国打下来的新地盘，都归德国所有，意大利只希望德国能帮自己抢回现在被英国占领的意大利北非殖民地。在此期间，意大利在北非的海陆空三军全部服从德国指挥。正好德国陆军闲的无所事事，便调动兵力前往北非作战，德国先是用空军和空降部队占领了英国统治下的克里特岛和马耳他岛，保证了后勤方面的畅通无阻，然后德国的装甲师、步兵师就源源不断地开往北非，由于英国本土被持续轰炸，也无法派出援兵，所以北非的英军很快被德军打得找不到北，德军仅用了60天时间，就攻下了班加西港，兵锋直指埃及的亚力山大港！

    英国不得已咬牙派出援军，但是一路上不断被德意两国的空军轰炸，最终抵达亚力山大港的部队，只剩两个英国师。坦克火炮等重装备还基本在海上被炸沉损失殆尽！装甲师变成了步兵师，甚至还不如步兵师，因为重型火炮基本没了！而亚历山大港此时已经被德军包围了！

    德军对亚历山大港只围不打，反而分兵直扑埃及的开罗！开罗的英军本就不多，顿时慌了手脚，两天的时间，德军就攻入了开罗，然后一路向东，杀进了中东地区，中东的英军就更不耐打，不到一个月的时间，德国就占领了整个中东！得到了德国一直梦寐以求的石油资源！