悟空回到唐僧身边，告诉他自己已经将妖怪降限了，一会儿就来背他。正说着，一个小妖来到路口，要悟空出去和二大王交战。八戒要去，又害怕被抓，就让悟空用绳子捆在他腰上，如果打败了，好让师兄把他拉回来。

    八戒和二大王在坡前只打了几个回合，就让悟空拉绳，悟空觉得他偷懒，反而把绳子扔出去。不料八戒被绳子绊倒，被三大王用鼻子卷走。唐僧责备悟空不顾兄弟情谊，把绳子扔了，悟空只好去解救师弟。

    八戒被抓进洞后，妖怪把他捆绑起来，扔到后洞的水塘里面。悟空这时变成一只小虫飞进洞来，等小妖走后就现了原形，用金箍棒把八戒拉上岸，解开了绳子。然后悟空在前面开路，八戒跟在后面，两个人一边打一边往洞外走。

    他们一直打到洞外。二大王知道后立刻提枪追过来，甩出长鼻子卷住了悟空的腰部。悟空把手中的金箍棒变得又细又长，往二大王鼻孔里一插。二大王又疼又痒，就松开了鼻子。悟空趁机抓住长鼻子，如牵牛一般，拉着就走。

    二大王被八戒打了一顿，拉到唐僧的面前，妖怪跪在地上求唐僧饶命，并且发誓用八抬大轿送唐僧过山。唐僧心软，把他放了。二大王回洞说明了经过，和大王商量准备轿子。三大王出了个调克离山的计谋，挑选出十六名小妖，说要把唐僧拾到狮驼城去。

    安排好后，妖怪们抬着轿子来接唐僧。唐僧高兴地上轿，八戒、沙僧紧紧跟在后面，悟空在前面开路。三个妖王跟在轿子的旁边，陪着一起走。五天后他们来到狮驼城外。悟空睁开火眼金晴一看，心里暗叫不好。

    三大王见悟空已经看出了破绽，举起战戟就开打。悟空、八戒、沙增各挡往一个妖王，打得难解难分。十六个小妖趁混战时，抢了行李、白龙马，拾着唐僧，跑进城去。

    天渐渐黑了，八戒一不小心，被妖王咬住扔进城里，小妖们立刻把他捆住：沙增一看情形不妙，心里一慌，被二大王的奥子卷住，也被扔进城里，于是三个妖怪一起来打悟空，悟空一个人难以抵挡三个，驾着筋斗云冲出重围。

    三大王立刻现出原形，张开双翅，抓住悟空，捉到城里，和八戒、沙僧捆在一起。二更天时，三个妖怪登上正殿，让小妖们抬出一个铁蒸笼，把唐僧师徒四人都放进慕笼。悟空立刻拔根毫毛，变成一个假身，自己跳到空中。

    悟空见小妖们搬来许多干柴，要点火去蒸师父和师弟，便念动咒语，叫来北海龙王敖顺，要敖顺保护师父。敖顺立刻把口冷气吹到锅下，围着炉子盘旋，任凭小妖们把火烧得多班，锅底却总是凉的。

    悟空把一些瞌睡虫撒到烧火的小妖险上，等他们睡着后，就跳下去，悄悄来到蒸笼旁，渴开笼盖，把师父、八戒和沙僧救了出来，然后找到了自己的武器，拿了行李，牵了白龙马，向外走去。

    他们还没走出皇宫，三个妖王就醒了，发现他们已经逃走了，就带着小小妖们追来。唐僧吓得浑身发软，被妖王抓住，二大王抓了沙僧，三大王抓了八戒，小妖们抢了行李、白龙马，只有悟空逃走了。

    妖怪们回到宫殿，三大王把唐僧藏进铁柜之中，却散出谣言，说唐僧已经被活活吃了，顿时全城人都知道了。

    悟空溜进宫中，发现八戒和沙僧被绑在柱子上，就上前问他门师父在哪儿。八戒、沙僧听出是悟空的声音，说师父被妖怪活活吃掉了。悟空听了心如刀惠，扔下八戒和沙僧，驾着筋斗云离去。

    悟空决定去见如来佛祖，于是就驾着前斗云来到灵山，见了佛祖图身下拜，说明来意。佛相听后，问了三个妖怪的来历，不料一问之下，三大王竟然是如来佛祖的亲戚，接着又叫来文殊普贤两位菩萨，一同下凡捉妖。

    如来佛祖带着文殊、普贤和悟空驾着五彩祥云来到狮驼城的上空。如来佛祖让悟空前去讨战，把妖怪3出来。悟空直接来到城上叫骂，不一会儿就把三个妖王3引了出来，悟空一个人肯定不是三个妖怪的对手，几个回合以后，驾着筋斗云逃走。

    三个妖王穷追不舍，悟空把身子一闪，藏到佛祖的背后。如来佛相带来的五百罗汉、三干揭谛把三个妖怪圈在中间。文殊、普贤念动咒语，妖王和二大王在云团中打了个滚，各自现了原形，原来竟是文殊和普贤的坐骑——青毛狮子和黄牙象。

    三大王却不降服，现出原形，飞到如来佛祖的背后，去抓悟空。如来佛祖用手一指，三大王飞不动了，只好向如来佛祖求饶，情愿出家，并且告诉孙悟空他把唐僧藏在铁柜里面。

    悟空立即拜谢了如来佛祖，驾云人城，只见城中的小妖们都已经逃走了。悟空救下八戒沙僧后，又找到白龙马和行李，一起从铁柜里救出唐僧，把佛祖收服三个妖王的事说了一遍。师徒四人这才离开狮驼城，继续向东行传经。